果然那是海斗的阿姨，海斗妈妈的妹妹，她给了海斗一份文件。

里面是海斗父母的信件。清清楚楚的说明了海斗是被抱养的。

他们是在夏威夷岛度假的时候在海边捡到的。

新年了，可是美人鱼们吵架了，她们不愿意上台表演。

想来看演唱会的水妖们，决定帮助美人鱼们和好，可结果美人鱼们和好了，她们自己却吵了起来。

小波告诉美人鱼们，新年的第一场梦是会实现的。于是美人鱼们都去睡觉了。

她们都在梦里实现了梦想，却忽略了身边的人，醒来后自我反省。

小波和悠莉偷偷约会，被露亚发现，龙夫人怕出大事，把小波关了起来。

露亚帮助小波和悠莉私奔，被香莲抓到臭骂一顿，露亚不死心。

水妖们发现悠莉不对劲，偷偷跟在她身后，趁此机会就要把美人鱼公主捉起来。

小波为了让悠莉死心，故意曲解她是为了捉美人鱼，让悠莉很伤心决心不再见小波。

黑美人姐妹花想出了新招，找来菜刀三兄弟，对美人鱼实施美男计。

菜刀三兄弟和露亚三个遇见了，但美人鱼们觉得他们很土看不上眼。

追逐中不慎掉进了海里，美人鱼们才发现菜刀三兄弟是水妖派来的。

海斗邀请露亚去滑雪，露亚为了寻找凯特城拒绝了他。

出发这天，外面下着大风雪，海斗还是去了滑雪场。

露亚准备了便当给他送去，在路上风雪变大，露亚被埋了。

大家都去找他们了，结果发现他们就在家门口。

时鱼真的没眼看了：“什么鬼？就几步路还爬不回家？”

妮可：“就让他们这样待一晚吧，死不了。”

波音：“妮可姐姐，你也太狠心了。”

龙夫人假装看不见，莉娜和香莲也不敢说话，妮可姐姐发火的时候太可怕了。

小波面对着墙壁，假装自己是壁雕。

月兮留守旅店直接就没出来。

海斗不知为何，对露亚突然有亲密举动。露亚以为海斗将美人鱼的感情转移到她身上，令她很伤心。

摄影师柏木和他的女朋友美啨来到旅馆。美晴觉得柏木不爱她，决心离开他。

其实，柏木很爱美晴。

柏木在海边，无意中拍到水妖的照片。水妖为了将照片拿回来差点溺死他。

经此一事，两个有情人和好如初。

情人节这天，波音忙着在做巧克力。

露亚却在烦恼海斗喜欢哪个自己？还听到了海斗要去夏威夷的谣言。而海斗却没有告诉自己，决心放弃这份感情。

时鱼丢开了时尚杂志：“露亚，不管哪个你都是你，至少他没有看上别人。即便你换了一个模样，他看上的还是你。你不应该轻言放弃。”

月兮也难得说了一番鼓励的话：“他看上的是你的灵魂，而不是你的皮囊，你应该感到高兴。”