理人先生开演唱会，露亚和波音去听了。露亚虽然不认识理人先生，但觉得他是个好人。

黑美人姐妹花把海里的鱼怪变成弹手风琴的老伯，凡是听到他音乐的人都会陷入悲伤，美人鱼就无法开口唱歌。

时鱼和小波沙罗一起破了这讨人厌的音乐。美人鱼公主打退了黑美人姐妹花。

时鱼想追上去，把黑美人姐妹花永绝后患，之前就想过这么干，但一直没机会。但她受到了规则之力的约束，无法对她们出手。

时鱼骂骂咧咧回了珍珠皮雅丽。“什么垃圾规则？”

“你就不能尊重一下人家土着，什么事都想管上一管。最近和波音关系好像破冰了？”月兮发现时鱼最近和波音一起玩的次数多了，针锋相对的时候少了，连他都被丢到了一旁。

傲娇的时鱼还不认：“没有吧？”

波音的乐谱丢了，捡到他乐谱的一年级生小渚非要波音和他交往，才肯将乐谱还给她。

时鱼看见了很是生气。“你这个小偷，偷了波音乐谱，还敢理直气壮来威胁？”

小渚没想到半路杀出个程咬金，他也是豁的出去：“行啊，那我就直接撕了。”

波音都要被气疯了。

小渚还没来得及撕呢，就被时鱼劈手夺过。“拿来吧你，跟你姑奶奶我斗，还嫩了点。小弟弟，喜欢呢就告白，耍手段只会让人讨厌。波音，我们走吧。”

徒留呆掉的小渚：不应该是这样的？

海斗从夏威夷回来了，他不仅忘了露亚，也忘了和露亚相关的大家。

他身边还跟着理人的妹妹米儿，关系看上去很亲密，让露亚非常伤心。连跟水妖作战唱歌都走神。

印度洋新诞生的美人鱼星罗，有一颗纯洁的心。黑美人姐妹花要夺走她的生命，最后被米凯尔吸入身体。

为了帮助海斗记起大家，露亚约他去冲浪，但又遭遇了黑美人姐妹花，海斗还是没有记起来。

波音在海月曾经练习的钢琴室练习弹奏乐谱。但她一点基础都没有，弹奏的很难听，看不下去的海斗上去指点她。

这一幕被一直观察着波音的小渚看见误会了。

海斗的父母都是着名的音乐家，海斗是在音乐中熏陶长大的，指点波音绰绰有余。

波音的解释让小渚尴尬不已。再说了，自己的事和小渚有什么关系？

黑美人姐妹花屡屡失手，米凯尔派来新的手下，美人鱼们差点招架不住。

时鱼：呵呵，还有我呢？

新来的水妖：这情报不准啊？黑美人姐妹花坑我。得回去和米凯尔大人报告。

莉娜的国家正在举行夏日嘉年华，她不得不赶回去，但又不知道如何通知在拳击比赛的滨崎。

黑美人姐妹花控制了善良的妖精，露亚与波音正好撞上。两人险遭危险，关键时刻莉娜赶回。

莉娜虽然错过了滨崎的比赛，但两人的感情更进一步。

时鱼：有没有人关心我，拖延也是很累的。

月兮：来，抱抱。

时鱼看也没看他给出两个字：滚蛋！

米儿只粘着海斗不交其他的朋友，理人拜托露亚带米儿出去玩。

波音决定绊住米儿，让露亚和海斗有时间相处。结果米儿身体不舒服，直接送进了医院。

沙罗对海月割舍不下的感情藏在一颗银色海螺中。可可拜托露亚和她一起去印度洋寻找这颗海螺将它毁去。

咪咪得到这颗海螺，想要控制美人鱼。最后，因为海螺中除了恨，还藏着爱，既而救了大家。