沙罗回到了海底城：“凯特。”

正在一个人独自神伤的凯特，以为出现了幻觉。“沙罗～怎么可能？”

沙罗轻轻抱住了凯特，将他的头靠在自己的身上。“我会一直陪着你。”

美人鱼们各自回到自己的大海。大家握手后一一告别。最后只剩下莉娜和波音没有走。

莉娜：“我还想留在陆地上一段时间。”

波音：“北冰洋和北太平洋很近啦，我在哪里都可以。”最重要的是，沙罗选择了凯特，我和海月老师还有机会啦。

月兮和时鱼比较尴尬，他们两个假人鱼暴露了。

因为他们这段时间良好的表现，又加上海之女神为他们背书，大家也没有追究他们责任。连个话头都没提。

……

海斗要去夏威夷岛进修冲浪，临走前和露亚约定再见。

送走了海斗，露亚失魂落魄的走在机场大厅过道里，和一个身穿西装的男士相撞。

对方看她如此失落，送了她两张音乐会的门票。

时鱼、莉娜和波音担心露亚因为海斗离开而伤心，一直跟着她。

时鱼：“我们这样放她一个人乱走不好吧？”

波音：“没问题的啦！”

莉娜：“我们不是来关心露亚的吗？波音，你这样幸灾乐祸好吗？”

波音： “好吧，那我们去把这个小可怜捡回家。”

露亚似有所感，转头看看，就看到了三个藏头露尾的朋友。

露亚：……

露亚做了一场噩梦，梦到印度洋新诞生的美人鱼星罗和海斗被抓走了。

露亚执意要去夏威夷岛探望海斗。

在大海中遭到了黑美人姐妹花袭击，幸好沙罗及时出现救了她。

沙罗告诉路亚夏威夷岛海域附近发生了地震，海斗掉进海里，但肯定没有事。

印度洋新诞生的美人鱼星罗被一股神秘力量带走了。

波音为了找露亚，差点赶不上海月太郎的送机。

海月老师决定去德国进修，临走前送了波音一张水色旋律的乐谱。波音还是告白了，虽然无疾而终。

莉娜心事重重，她的族人想请她回去和大家一起共建家园，她很是烦恼。

隔壁学校的滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜就来哄她，两人成为了朋友。

莉娜擦干了眼泪：“你还真是个爱管闲事的人。”

滨崎雅宏依旧笑呵呵的，阳光又帅气。“那你心情有好点吗？”

“我只是不知道该怎么和伙伴开口我要离开的事。”莉娜不知道为什么，愿意和这个陌生人袒露自己的心声。

“如果他们是你的伙伴，就不会和你计较这些，你应该勇敢一点把自己的想法说出来。”

黑美人姐妹花又来抓人鱼公主。

波音和露亚及时出现救了莉娜，莉娜决心留下来和她们一起打拼。

新的未知敌人让她们很不安。